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Il presente documento non costituisce un prospetto di offerta, né un documento di ammissione. Il presente documento non costituisce, né deve essere interpretato come se fosse un’offerta rivolta al pubblico di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, né un invito a formulare un’offerta di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, di strumenti finanziari. Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono stati predisposti a titolo informativo e non hanno finalità di, né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione di investimento instrumenti finanziari. I potenziali investitori non devono sottoscrivere e/o acquistare gli strumenti finanziari oggetto del presente documento sulla base delle informazioni ivi contenute. Non ci sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari né in Italia né in alcun altro Paese. L’eventuale collocamento privato di azioni della Società sarà realizzato nel contesto dell’ammissione delle azioni della Società su AIM Italia, esclusivamente in regime di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico e pertanto l’offerta delle azioni non è stata né sarà sottoposta all’approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all’estero ai sensi della normativa applicabile. In relazione all’operazione di ammissione delle azioni della Società su AIM Italia non sarà pubblicato alcun prospetto informativo o altro documento informativo equipollente.
PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANTS DI EDILIZIACROBATICA SUL MERCATO AIM ITALIA
PERFORMANCE POSITIVA DI EDILIZIACROBATICA NEL PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE: +1,05% A EURO 3,365
Milano, 19 Novembre 2018 – EdiliziAcrobatica S.p.A., società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, comunica che in data odierna ha avviato le negoziazioni delle Azioni ordinarie (Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005351504 e Codice Alfanumerico: EDAC) e dei Warrants (Codice ISIN warrants: IT0005351470 e Codice Alfanumerico: WEDAC) sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
La Società, con un prezzo di collocamento di Euro 3,33, ha chiuso la seduta ad un prezzo pari a Euro 3,365, in rialzo dell’1,05% rispetto al prezzo di collocamento. Il prezzo di collocamento delle Azioni ordinarie è stato fissato in Euro 3,33 con una capitalizzazione della Società alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 21,7 milioni (Euro 25,7 milioni, inclusiva delle azioni Price Adjustment Shares) e un
flottante pari al 23,5% del capitale sociale della Società (escluse le Price Adjustment Shares) (25,3% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe ed escludendo le Price Adjustment Shares).
Riccardo Iovino, Founder e Amministratore Delegato di EDAC, ha commentato: “Siamo davvero molto soddisfatti di questa giornata che è stata per ognuno di noi ricca di emozioni. Con l’ingresso di EdiliziAcrobatica nel segmento AIM di Borsa Italiana si è compiuta una fase molto importante per la nostra crescita. Non consideriamo, infatti, questo un traguardo, ma, abituati come siamo a scalare le altezze, lo vediamo come un nuovo punto di partenza dal quale intraprendere un nuovo percorso che ci porterà anche oltre i confini nazionali”.
Nel processo di quotazione EDAC è assistita da Banca Profilo (Nominated Adviser e Global Coordinator), EMINTAD ITALY (Financial Advisor), LCA Studio Legale (Legal Advisor dell’Emittente), Pedersoli Studio Legale (Legal Advisor di Banca Profilo), Deloitte (società di revisione), Studio Tributario e Societario Deloitte (Tax Advisor), Iccrea Banca Impresa (Co-lead manager) e ADB (consulente finanziario).
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito www.ediliziacrobatica.com. Si rende noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società di avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare.
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